【2014年12月19日，上海】作為中國(guó)最具權(quán)威性、影響力的金融行業(yè)交流平臺(tái)，第七屆亞太財(cái)富管理與私人銀行年會(huì)于2014年12月17日至18日在上海盛大召開，亞太地區(qū)近300位來(lái)自頂尖私人銀行、家族辦公室、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專家與高凈值企業(yè)家濟(jì)濟(jì)一堂，展開熱烈討論和思維交鋒，圍繞“新金融?新財(cái)富?新機(jī)遇”的主題解讀中國(guó)金融改革趨勢(shì)下的市場(chǎng)挑戰(zhàn)、探討私人銀行與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新戰(zhàn)略合作、分享當(dāng)前高凈值人群財(cái)富管理成功案例。

本屆年會(huì)嘉賓陣容強(qiáng)大，探討話題深入。上海交大中國(guó)金融研究院副院長(zhǎng)費(fèi)方域，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)服務(wù)部副主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士仲泊舟、《胡潤(rùn)百富》董事長(zhǎng)兼首席研究員胡潤(rùn)先生親臨年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，友邦保險(xiǎn)（中國(guó)）首席執(zhí)行官蔡強(qiáng)先生為大會(huì)致開幕辭。中資私人銀行代表建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、北京銀行以及外資私人銀行代表德意志銀行、東亞銀行等均出席會(huì)議，并分享了對(duì)自貿(mào)區(qū)藍(lán)圖下財(cái)富管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新與國(guó)際合作的前沿見解。此外，國(guó)內(nèi)知名信托公司、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所和貝恩公司、德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所等專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，也分別從各自實(shí)際業(yè)務(wù)角度，帶來(lái)豐富案例和最新研究。

本屆年會(huì)歷時(shí)兩天，分別從“中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的改革與國(guó)際化”“中國(guó)財(cái)富管理新格局”“中國(guó)高凈值人群最新動(dòng)態(tài)”和“財(cái)富保全增值與傳承”四大議題進(jìn)行。針對(duì)目前大家普遍關(guān)心的中國(guó)金融改革與財(cái)富管理中心建設(shè)，上海交大中國(guó)金融研究院副院長(zhǎng)費(fèi)方域教授表示，在推進(jìn)國(guó)際金融中心建設(shè)時(shí)應(yīng)考慮把國(guó)際財(cái)富管理中心作為它的引擎，而上海自貿(mào)區(qū)在FTI賬戶系統(tǒng)的建立、打通在岸和離岸市場(chǎng)的溝通上，將對(duì)財(cái)富管理中心的打造提供突破性契機(jī)。關(guān)于中國(guó)私人銀行未來(lái)轉(zhuǎn)型及財(cái)富管理市場(chǎng)跨行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，來(lái)自私人銀行、家族辦公室、信托、財(cái)富管理、期貨等機(jī)構(gòu)的嘉賓以圓桌討論的形式作了精彩分析。嘉賓們都認(rèn)為自貿(mào)區(qū)體系下，遵循海外資產(chǎn)配置及管理思路、明確風(fēng)險(xiǎn)管控及國(guó)際化戰(zhàn)略以及優(yōu)化管理模式，未來(lái)服務(wù)于高凈值人士的財(cái)富管理才能進(jìn)一步拓展。小牛資本管理集團(tuán)的副總裁劉金科著重分享了互聯(lián)網(wǎng)對(duì)金融及財(cái)富管理影響的見解，他講道，雖然短期互聯(lián)網(wǎng)金融不會(huì)對(duì)大金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生大的沖擊，但是長(zhǎng)期來(lái)看絕對(duì)是不可忽視的趨勢(shì)，同時(shí)需要做防守策略，否則等于落后。

在經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)政策轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，除了調(diào)整產(chǎn)品配置以滿足日趨成熟的客戶和他們?cè)谪?cái)富穩(wěn)健增值上的需求外，更多樣化的體驗(yàn)式、個(gè)性化服務(wù)在當(dāng)前同等重要。因此，在客戶體驗(yàn)對(duì)財(cái)富管理發(fā)展作用的問(wèn)題上，貝恩公司全球副董事周之行認(rèn)為，解決客戶體驗(yàn)，可以從“凈推介值”研究出關(guān)鍵的客戶接觸點(diǎn)，一方面了解客戶需求，令一方面幫助私人銀行及財(cái)富管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品細(xì)分、提升服務(wù)專業(yè)度。

今年的年會(huì)繼續(xù)關(guān)注中國(guó)高凈值人群的最新動(dòng)態(tài)、另類投資和財(cái)富傳承?！逗鷿?rùn)百富》董事長(zhǎng)兼首席研究員胡潤(rùn)先生帶來(lái)《聚焦中國(guó)高凈值人群：最新生活習(xí)慣與消費(fèi)方式》主題演講，對(duì)比了中國(guó)富豪僅今年的變化趨勢(shì)以及與全球富豪的差異。另外，由于高凈值人群的財(cái)富觀念也逐漸從創(chuàng)造財(cái)富過(guò)渡到財(cái)富保值及傳承，除了海外投資外，以財(cái)富傳承為主導(dǎo)的保險(xiǎn)業(yè)也進(jìn)入深度挖掘時(shí)期，特別是諸如大額壽險(xiǎn)在基礎(chǔ)保障以外的傳承功能，成為高凈值人群作為長(zhǎng)期、安全的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和資產(chǎn)保全的工具之一。友邦保險(xiǎn)中國(guó)區(qū)高凈值業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人姜利民詳細(xì)闡述了海外保險(xiǎn)市場(chǎng)整體概況、保費(fèi)融資的優(yōu)勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)，以及對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的啟示。他認(rèn)為，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)目前缺少基于中國(guó)客戶需求開發(fā)的產(chǎn)品、大額保單承受能力以及本土化專業(yè)人才，同時(shí)他也十分贊同建立財(cái)富管理生態(tài)圈，形成合作共贏模式。

此外，針對(duì)當(dāng)前高凈值人群在財(cái)富管理上的實(shí)際問(wèn)題，如稅務(wù)，德勤國(guó)際稅務(wù)與私人稅務(wù)策劃師謝正方介紹了美國(guó)《海外賬戶納稅法案》。她表示，雖然美國(guó)的稅法是本土的稅法，但監(jiān)管對(duì)象是海外的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)雖然并沒(méi)有正式簽訂協(xié)議，但是《海外賬戶納稅法案》的生效期已經(jīng)開始運(yùn)作了。同時(shí)，她提醒金融機(jī)構(gòu)要做到的合規(guī)，包括做好盡職調(diào)查及申報(bào)，但怎樣讓高凈值客戶來(lái)配合完成是他們面對(duì)的難題。

第七屆亞太財(cái)富管理與私人銀行年會(huì)由上海交通大學(xué)中國(guó)金融研究院主辦，士研國(guó)際財(cái)富管理中心承辦，自2008年起已成功舉辦七屆。2014年的年會(huì)充分體現(xiàn)了“新金融?新財(cái)富?新機(jī)遇”主題，在高凈值人群也進(jìn)入集體海外投資與全球資產(chǎn)配置時(shí)代，亞太地區(qū)的財(cái)富管理與私人銀行服務(wù)正借力金融市場(chǎng)變革，開拓并打造更廣闊的財(cái)富管理平臺(tái)。秉承專業(yè)視角和卓越內(nèi)涵，亞太財(cái)富管理與私人銀行年將繼續(xù)為國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理與私人銀行家提供行業(yè)前沿信息、探索行業(yè)趨勢(shì)、助力商業(yè)合作！

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